Curso de Excel | 6. Diseñando nuestra plantilla de factura para macros – Parte 1

Con esta lección empezamos el proyecto final del curso de Excel: una plantilla de factura que, en las próximas lecciones, calculará los importes sola y tendrá macros para imprimir, guardar el historial y numerar las facturas automáticamente. Hoy montamos la parte de arriba: logo, datos de la empresa, número y fecha, y datos del cliente.

1. Preparar la página

1. Abre Excel y crea un libro en blanco.
2. En Disposición de página (Diseño de página en Excel 2016): Márgenes → Estrechos y Orientación → Vertical.
3. Vuelve a Inicio. Ahora verás unas líneas discontinuas: marcan lo que entra en el folio A4. Todo lo que diseñemos tiene que quedar dentro.

2. El logo

1. Arriba a la izquierda, selecciona un bloque de celdas y pulsa Combinar y centrar para tener una celda grande.
2. Insertar → Imágenes (en versiones nuevas, Este dispositivo) y elige tu logo.
3. Hazlo más grande o pequeño con los tiradores de las esquinas y colócalo en la celda grande.
4. Para que el logo quede pegado a su celda: clic derecho en la imagen → Formato de imagen → Tamaño y propiedades → Propiedades → marca Mover y cambiar tamaño con celdas.

Así, si cambias el tamaño de las filas o columnas, el logo se ajusta con ellas.

3. Los datos de tu empresa

A la derecha del logo, combina cada fila por separado (Combinar y centrar fila a fila) y escribe los datos: nombre de la empresa, dirección, población y código postal, teléfono y correo electrónico.

Después, selecciona todo ese bloque y dale un fondo gris claro, textos centrados y alineados en el medio, y Bordes → Bordes externos para enmarcarlo.

4. Número y fecha de factura

En la columna de la derecha prepara dos celdas: una para el número de factura (por ejemplo, 1000) y otra para la fecha. Yo les pongo fondo negro, letra blanca y negrita, centradas y con borde exterior.

De momento la fecha se escribe a mano. Más adelante haremos que se ponga sola y que el número de factura suba automáticamente con una macro.

5. Los datos del cliente

1. Deja una fila muy estrecha como separación, luego cinco filas para los datos y otra fila estrecha debajo.
2. Pon borde superior a la primera fila estrecha y borde inferior a la última.
3. Dale a las cinco filas del medio un fondo azul y letra blanca, alineada en el medio.
4. A la izquierda escribe las etiquetas: Nombre, Dirección, Población, NIF/CIF y Email. A la derecha: Ciudad, CP, Teléfono y País.
5. Combina las celdas donde irá cada dato (una combinación por fila) para tener sitio de sobra al escribir.
6. Pon un borde derecho a la columna de etiquetas para separarlas de los datos, y alinea los textos a la izquierda.

6. Guardar como libro habilitado para macros

Este paso es muy importante. Archivo → Guardar → Examinar, elige la carpeta (yo uso Documentos) y ponle un nombre, por ejemplo Plantilla para el curso de Excel. Antes de guardar, en Tipo elige Libro de Excel habilitado para macros (*.xlsm).

Las macros son acciones automatizadas que haremos más adelante; si guardas como .xlsx normal, Excel las borra al guardar.

Preguntas frecuentes

El logo se mueve cuando cambio las filas

Revisa el paso 2: tiene que estar marcada la opción Mover y cambiar tamaño con celdas.

Mi factura se sale de las líneas discontinuas

Estrecha algunas columnas, o comprueba en Vista → Diseño de página cómo queda en el folio.

En la siguiente lección seguimos con la parte 2 de la factura: la tabla de productos y los totales. ¿Dudas? En los comentarios.